«Персональные инвестиции» для ИК БКС

ООО «Компания БКС» работает на российском рынке с 1995 года, входит в число ведущих российских брокеров по оборотам и числу клиентов. ИК БКС является основой Финансовой группы БКС, в которую также входят инвестиционный банк, управляющая и страховая компании, брокерская компания на Кипре и депозитарий.

Курс «Персональные инвестиции»

Задачи курса:

• Мотивация консультантов компании к использованию инструментов персонального финансового планирования

• Знакомство с инструментом для его активного использования

Условия разработки:

• 3 недели с момента первого обсуждения

• Максимально визуальное решение, легкое и понятное

Финансовая группа БКС начала активное продвижение нового инструмента – Персональное Финансовое Планирование (ПФП). Финансовых консультантов компании необходимо подготовить к работе в новых условиях. Консультанты уже опытные, для них не требуется детальное объяснение и инструкции. Важно одно: они должны пересмотреть свое отношение к работе с клиентами: от одноразовых продаж к постоянной совместной работе по улучшению финансового положения клиента. На разработку курса было мало времени – всего 3 недели. Бюджет также имел существенные ограничения. Самой главной задачей было сделать такой курс, который сотрудники компании изучат и обратят внимание на представленную информацию.

Был создан легкий визуальный образ – картинки «от руки». Мы хотели создать таким образом ощущение диалога со слушателем, как будто ему все это рассказывает хороший знакомый. Вся текстовая информация представлена в схемах и картинках, которые полностью передают смысл, при этом не требуют особых усилий для восприятия. Сдержанное чувство юмора в графике также помогает расположить слушателя. Запуск курса состоялся через месяц после начала разработки.